騰落率

騰落率とは

投資信託や株式が、ある期間にどれだけ値上がり・値下がりしたかを％で表したものです。

計算式

騰落率(%) =（現在の基準価額 － 過去の基準価額）÷ 過去の基準価額 × 100

同じ種類のファンド（例：S&P500連動同士）を比べるときに、複数の期間の騰落率を横並びで比較するのが基本的な使い方です。

1つの期間だけでなく、1年・3年・5年をまとめて確認する習慣をつけると、ファンドの安定性が見えてきます。

はるか

主婦／駆け出しブロガー

X

ベトナム生まれホーチミン出身の元ベトナム人です。
日本の旦那さんと結婚して、日本文化のすばらしさに幸せを感じています。
日本の複雑な税金制度を克服すべく、節約や資産運用のお勉強中！

最近、自力で確定申告できるようになったことが嬉しく思う2児の母です。
学んだことをアウトプットして、読者や私の役に立つブログを作っていきます。